Economía
El reconocimiento otorgado destaca la exitosa operación benchmark en moneda local (PEN) de la República del Perú con vencimiento en el 2035, que en su mejor momento alcanzó una demanda superior a 14,000 millones de soles, proveniente de una amplia base de inversionistas institucionales de alta calidad, tanto locales como internacionales.
Distribución
La distribución final de la colocación fue de 59% para inversionistas internacionales y 41% para inversionistas locales, lo que permitió optimizar la tasa de interés y ampliar el monto objetivo de la emisión.
La emisión, refirió el MEF, por un monto total de 10,000 millones de soles y una tasa cupón de 6.85%, formó parte de una estrategia integral de gestión de la deuda pública, orientada a asegurar las necesidades de financiamiento del Año Fiscal 2025 a un costo competitivo y a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda del país.
Estrategia
Según la entidad ministerial, esta estrategia se ejecutó en dos etapas. La primera mediante el anuncio de una emisión interna de bonos soberanos acompañada de operaciones de recompra e intercambio. La segunda se realizó por medio de una emisión externa, junto con operaciones de manejo de pasivos sobre bonos denominados en dólares y euros.
Como resultado de estas operaciones se logró aliviar la presión fiscal en el corto plazo, mejorar el perfil de vencimientos y extender la vida media de la deuda pública de 13.1 a 15.5 años, así como incrementar la participación de la deuda en moneda local de 53.6% a 54.6%, reduciendo la exposición a riesgos cambiarios.
El MEF precisó que esta operación generó beneficios concretos para el país, al permitir al Estado financiarse en condiciones favorables, reduciendo riesgos y contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Gestión prudente
El MEF sostuvo que la distinción otorgada en los 2025 Deals of the Year Awards refleja el reconocimiento del mercado internacional a la gestión prudente, técnica y consistente de la deuda pública del Perú, así como al fortalecimiento del mercado de deuda en moneda local, reafirmando la confianza de los inversionistas en los fundamentos macroeconómicos y la sostenibilidad fiscal del país.
La alta demanda registrada y el rendimiento alcanzado reflejan la confianza de los inversionistas en la economía peruana, lo que se traduce en menores costos de financiamiento para el Estado y, por lo tanto, en un mayor espacio fiscal para destinar recursos a prioridades como salud, educación, infraestructura y servicios públicos.
El MEF reafirma su compromiso de continuar implementando una gestión de deuda pública prudente, eficiente y transparente.
Cifra
3.4% Sería el crecimiento registrado por la economía en el 2025, según las últimas proyecciones del MEF.